שאלות נפוצות

משה עוז עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחות כדי להבין את היעדים הפיננסיים שלהם, סובלנות הסיכון ואופק הזמן שלהם. בהתבסס על מידע זה, היא מפתחת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ואסטרטגיות השקעה כדי לעזור ללקוחות להשיג את מטרותיהם.

כן, משה עוז היא מתכננת פיננסית מוסמכת (CFP®), ומוכיחה את מומחיותה בתכנון פיננסי, ניהול השקעות וסטנדרטים אתיים בתעשייה.

משה עוז משרתת קהל לקוחות מגוון, הכולל אנשים פרטיים, משפחות, בעלי עסקים ואנשי מקצוע. שירותיה מותאמים לצרכים ולנסיבות הייחודיות של כל לקוח.

פילוסופיית ההשקעות של משה עוז מדגישה גישה ממושמעת להקצאת נכסים, פיזור וניהול סיכונים. היא מתמקדת בצבירת עושר לטווח ארוך תוך מזעור סיכון צדדי.

משה עוז עשויה לגבות מלקוחות על סמך מבנה בתשלום בלבד, על בסיס עמלות או על בסיס עמלות, בהתאם לשירותים הניתנים ולהעדפות הלקוח. היא שקופה לגבי מבנה העמלות שלה ומבטיחה שהלקוחות מבינים את העלויות הכרוכות בכך.

כן, משה עוז מציעה ייעוץ ראשוני לאנשים המעוניינים לחקור את שירותי הייעוץ הפיננסי שלה. במהלך הייעוץ, תוכל לדון ביעדים הפיננסיים, החששות והציפיות שלך כדי לקבוע אם השירותים של אור מתאימים לצרכים שלך.

משה עוז חולקת לעתים קרובות תובנות פיננסיות חשובות, טיפים ועדכוני שוק דרך הבלוג, הניוזלטר וערוצי המדיה החברתית שלה. לקוחות יכולים להירשם לניוזלטר שלה או לעקוב אחריה בפלטפורמות כמו LinkedIn או Twitter כדי להישאר מעודכן לגבי מידע פיננסי רלוונטי.